一文读懂5G终端产业最新发展趋势

对2021年形势的基本判断

（一）5G终端生态布局百花齐放，商用比例趋升

5G终端作为5G应用的关键平台和控制中心，给传统终端设备与人工智能等新兴技术融合落地提供物理实现基础。打破4G时代手机终端一枝独秀的局面，2020年5G终端除了智能手机、室内外CPE、模块、热点、适配器等传统终端类型，新增机器人、电视机、笔记本、工业CPE、车载路由器/热点、车载单元、相机、编码器等5G终端形态。据GSA相关数据显示，2020年1月全球发布5G终端形态数量首次超过200款，截至9月底终端形态数量已达444款，已明确商用终端数量达到222款，一年来商用终端类型比例不断提升。受益于全球5G中频段网络基础设施优先部署，已公布5G终端中超90%的终端设备支持Sub-6GHz，18.9%支持毫米波通信。

展望2021年，5G终端生态百花齐放格局将进一步加强，5G机器人、工业CPE、车载模块等行业应用终端形态将不断创新涌现，持续扩大5G终端外延。随着支持Sub-6GHz 5G网络基础设施部署和支持毫米波波段设施技术完善推广，支持毫米波通信的终端类型将有所上升，5G全场景终端生态将进一步完善。

（二）5G手机渗透率加速提升，品牌格局持续巩固

2020年已发布5G终端中手机类型占比约45%，占据近半壁江山，是5G终端厂商布局的重点。随着5G新基建的持续推进，我国5G手机出货量整体呈现不断上升趋势。受2020年初新冠疫情影响，智能手机市场整体出货量大幅下降，随着复工复产的稳步推进，截至2020年10月，国内市场5G手机累计出货超过1.2亿部、上市新机型累计183款，从各月份看，5G手机出货量已连续5个月占比60%以上。市场格局方面，我国5G手机终端市场逐步成熟，以华为、vivo、OPPO、小米等品牌构成“一超多强”的5G手机市场格局趋于稳定，四大品牌合计高达97%，市场集中度进一步提升。价格方面，以4000元及以上5G品牌手机市场为主，华为、三星等以折叠屏5G手机布局高端旗舰机市场，随着5G终端产业链成熟，基于天玑1000+的vivo、Redmi等较低端机型价格下探至2000元左右。

展望2021年，在新冠疫情有效防控、全面复工复产，以及5G新基建更广范围部署下，5G手机换机潮将加速到来，我国5G手机出货量和占比均将进一步上升。5G手机终端市场马太效应继续深化，品牌手机厂商将继续扩大优势，提升市场份额；5G手机品牌厂商仍将以制程、折叠屏等先进技术争夺中高端旗舰机市场，在低端5G机型方面，以更亲民的价格打通低端市场，价格或将下探至1500，以利润换取市场空间。

（三）终端5G芯片需求旺盛，带动技术加速突破

2020年随着5G终端市场进一步打开，尤其5G智能手机大规模普及，基带、射频等芯片市场需求巨大。为克服5G高功耗和多模多频带来难集成问题，终端基带芯片持续向高集成度Soc芯片方向发展，目前手机终端芯片制程工艺以7nm为主，骁龙X60、麒麟9000、Exynos 1080、苹果A14采用5nm工艺，台积电、三星高度垄断先进制程芯片制造市场。5G高频段对滤波器、功放等射频元器件设计制造提出严苛要求，尤其5G毫米波波段特性要求持续推动射频元器件研发与商用。目前，博通、思佳讯、Qorvo、村田等美日企业高度垄断射频芯片市场，相比之下，我国射频领域研究起步较晚，产品多集中于3G/4G中低端市场，受益于5G产业、集成电路等相关政策顶层设计红利，射频开关、功放以及SAW和BAW滤波器领域相继出现国产化替代方案。

展望2021年，在央地联动的产业发展政策带动下，终端核心技术领域投资布局将进一步深化，5G芯片技术突破及产业化发展将促进行业迈进高速成长阶段。先进芯片制程将向3nm/2nm节点持续演进突破，5nm制程工艺芯片有望广泛应用。射频芯片市场格局短期难以打破，5G芯片半导体材料研发与关键元器件持续攻关，华为海思、紫光展锐、信维通信、卓胜微、中兴微电子等国内企业中高端5G射频芯片产业化将加速。

（四）重点垂直行业领域5G推广应用将持续展开

2020年随着5G新基建在全国范围内加速部署以及7月面向工业物联网uRLLC方向的5G Rel-16标准冻结，终端应用业务加速向各垂直行业延伸拓展。5G+8K两会直播、5G+远程诊断新冠抗疫、5G+工业互联网智慧矿山等典型5G行业应用落地实现，围绕5G eMBB、uRLLC和mMTC三大应用场景的行业应用不断得到探索开展。

展望2021年，围绕重大赛事、医疗教育、车联网、工业互联网等5G行业推广应用将得到深入开展，在主要面向eMBB 5G Rel-15标准以及主要面向uRLLC 5G Rel-16标准冻结基础上，2021年主要面向增强回传、网络切片以及无人机、卫星、车联网的Rel-17标准将加速探讨推进，5G+车联网、5G+远程医疗、5G+工业互联网、5G+智慧城市等行业应用场景全面打开，面向不同行业领域的5G终端应用运营模式、商业模式、市场定位等也将进一步明确。

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