产业长期向好 光伏龙头加紧“抢占”上游资源

周一早盘，光伏概念股走势分化。截至发稿，格林达、精功科技涨停。杭锅股份、汇川技术、东贝集团等5股涨超5%，汉钟精机、林洋能源、协鑫集成等纷纷跟涨，龙头隆基股份则下跌超2%。

消息面，近日，多家光伏企业频繁签订光伏玻璃及硅料长单，加紧对上游资源的争夺。其中，金晶科技与隆基股份签订16亿元光伏玻璃大单。而隆基股份、中环股份与多晶硅龙头保利协鑫签订硅料采购协议。此前，亚洲硅业、保利协鑫、新疆大全、通威股份、新特能源五大硅料巨头已签订超过80万吨的硅料。

另外，上周，中国光伏行业协会副理事长、秘书长王勃华表示，2020年国内新增装机规模同比增幅达到60%，装机量会这么高，业内都没料到。预计今年全球光伏市场规模将加速扩大，总计新增装机达到150到170吉瓦，海外规模会创新高。预计国内今年新增装机在55到65吉瓦，整个“十四五”期间，年均新增装机规模预计可达70到90吉瓦。

银河证券认为，考虑硅料环节的光伏产业链地位，主要从行业市场占有率高、成本结构健康、基本面向好，并结合中线趋势、在手订单数、经营现金流及估值情况，择优布局龙头品种。

安信证券指出，新能源发电方面，短期来看，光伏国内与海外需求共振，长期来看，全球能源革命进行时，“十四五”新能源方兴未艾，光伏作为新能源发电的最佳选择之一，建议对光伏板块超配。1）2021年供需较为紧张的硅料、玻璃和热场环节，重点推荐通威股份、大全新能源（美股）、福莱特（A+H）、金博股份，重点关注信义光能（港股）；2）长期来看将持续拥有竞争力的垂直一体化龙头隆基股份、晶澳科技、晶科能源（美股）；3）受益于国产替代、业绩有望持续高增的逆变器和跟踪支架环节，重点推荐阳光电源、锦浪科技、固德威、中信博，重点关注上能电气；此外，推荐储能产业链机会，重点推荐电池储能系统领先企业派能科技、宁德时代，储能逆变器领先企业固德威以及国内储能系统集成和储能逆变器龙头阳光电源；建议关注比亚迪、科士达、国轩高科、亿纬锂能、南都电源、星云股份等。

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