西部矿业拟5.64亿元收购西部镁业91.4%股权 延伸矿

西部矿业(601168)10月9日晚间公告，公司以青海西部镁业有限公司(下称“西部镁业”)91.4%股权对应的评估价值5.64亿元，收购控股股东西部矿业集团有限公司(下称“西矿集团”)持有的西部镁业91.4%股权。

证券时报·e公司注意到，通过本次收购，西部矿业的资源储备将不断增加，同时矿产资源产业链也将得到延伸。另一方面，公司备受业内关注的“玉龙铜矿改扩建工程”工期稳步推进，10月1日已达到试车条件。

收购增值率57%

据披露，西矿集团持有公司29.99%股权，为公司控股股东，实际控制人为青海省国资委。本次股权收购交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。

交易估价方面，西部镁业的股东全部权益评估价值为6.1亿元，账面值为3.92亿元，增值2.23亿元，增值率56.98%;91.4%股权对应的评估价值5.64亿元

西部镁业成立于2006年02月08日，注册资本50000万元，法定代表人盛玉永。经营范围为研发、生产及销售镁系列产品和其他盐湖产品的精细化产品;经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。

天眼查显示，截止目前，西部镁业股权结构为西部矿业集团有限公司持股91.4%，海亮集团有限公司持股4.23%，自然人徐徽持股3.07%，中南大学资产经营有限公司1.3%

财务数据方面，截止2020年8月31日，西部镁业总资产15.35亿元，净资产3.92亿元。2019年和2020年前8个月，西部镁业实现营业收入分别为1.01亿元、1.01亿元;净利润分别为125.61万元、169.38万元。

资料显示，西部镁业主要从事盐湖提镁和化工镁产品加工业务，是国内第一家生产规模达到10万吨以上的盐湖镁资源开发高新企业。西部镁业通过技术升级，2019年7月全面建成15.5万吨/年高纯氢氧化镁、13万吨/年高纯氧化镁、2万吨/年高纯超细氢氧化镁、4万吨/年高纯电熔镁砂，2020年6月全面建成5万吨/年高纯烧结镁砂生产线。

西部矿业表示，通过本次收购控股股东西矿集团持有的西部镁业91.40%股权可增加公司资源储备，拓展资源开发品种，延伸矿产资源产业链，提高公司整体科技含量。

目前，西部矿业矿山板块全资持有或控股并经营十三座矿山。本次收购将为公司增加在产盐湖矿山一处，提升资源储备，涉足盐湖资源开发领域，为今后青海省内优势盐湖资源开拓奠定基础。与此同时，西部镁业纳入公司合并报表范围，将进一步提高公司市场竞争力。

玉龙铜矿改扩建工程受关注

西部矿业成立于2000年，其是一家地处我国西部地区的以矿产资源综合开发为主业的大型矿业上市公司，实控人为青海省国资委，公司主要从事铜、铅、锌、铝、铁等基本金属、黑色金属的采选、冶炼、贸易等业务。

7月18日，西部矿业发布的2020年半年报显示，公司实现营业总收入133.9亿元，同比下降10.8%;实现归母净利润3.5亿元，同比下降41%;每股收益为0.15元。业绩下降的主要原因是公司主要产品铅精矿、锌精矿和铜精矿销售均价较上年同期分别下降19%、25%和5%。

截至2020年6月30日，公司保有铜、锌、铅资源量分别为623万吨、329万吨、183万吨，拥有十座在产的大型矿山，均位于国内西部地区，合计矿石处理量1497万吨/年，对应锌、铅精矿产能和铜精矿产能分别为23万吨、5万吨，是全国第二大锌/铅精矿生产商和第五大铜精矿生产商。此外公司的铜、锌、铅冶炼产能分别为16万吨、10万吨、10万吨。

值得注意的是，西部矿业的头号工程玉龙铜矿改扩建工程备受业内关注。西部矿业9月21日在上交所互动平台回答投资者提问称，“玉龙铜矿改扩建工程”按照计划的工期稳步推进，10月1日将达到试车条件。子公司“青海铜业”和“西豫公司”的整改报告已上报相关环境监管机构审核，此事项对公司生产经营无影响，没有停产减产风险。

中信证券认为，公司玉龙铜矿二期扩建项目即将放量，铜业务拥有估值低、成长性高两大亮点。该研报显示，西部矿业拥有的玉龙铜矿资源储量572.2万吨，平均品位0.68%，增储预期广阔，远景储量超千万吨。目前玉龙二期扩建项目进展顺利，公司预计2020年10月试车，至2021年底完全达产后将拥有13万吨铜精矿产能，成为国内仅次于德兴铜矿的大型铜矿山。

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